Syndizierte Kredite: Strukturierung, Verhandlung, Vertragsanpassungen
Aufbau, Inhalt, Gestaltungsspielräume und Stolpersteine
25.11.2025 in Wien
Spezialwissen
1 Tag
EUR 1.750,– zzgl. USt.
Dr. Edith Leitner
Partner
Schwabe, Ley & Greiner
Inhalt
Dieses Seminar bietet umfassende praxisnahe Einblicke in die bonitätsorientierte Strukturierung und Verhandlung von Konsortialkreditverträgen. Im Mittelpunkt stehen:
- Die Besonderheiten und Gestaltungsspielräume syndizierter Kredite aus finanztechnischer Perspektive,
- Das Zusammenspiel mit ergänzend eingesetzten Finanzierungsinstrumenten
- Sowie Ansätze für erforderliche Anpassungen während der Vertragslaufzeit.
Themenschwerpunkte
Grundlagen
- Was sind die Aufgaben des Cash-Managers im Unternehmen?
- Welche Mindeststandards sind bei der Aufbau- & Ablauforganisation zu berücksichtigen?
- Welche Unterschiede gibt es in der Perspektive der Buchhaltung bzw. im Treasury? Welche betriebswirtschaftlichen Ansätze muss man verstehen?
- Welche Anforderungen bestehen gegenüber Banken?
- Was sind die aktuellen Trends im Cash-Management großer und kleiner Unternehmen?
Grundlagen
- Syndizierter Kredit vs. bilateraler Kredit
- Aufbau, Struktur, Rollen in einer Konsortialfinanzierung
- Syndizierungsstrategien
- Finanzierungsumfeld und aktuelle Marktentwicklungen (z.B. Basel IV, ESG)
- Preisbildung
Dokumentationsbausteine und /-trends
- Kreditrisikoorientierter Aufbau und Wechselwirkungen der Vertragsbestandteile
- Finanzierungsanlässe
- Verhaltenspflichten (z. B. Veräußerungen, Eingehen weiterer Finanzverbindlichkeiten, Akquisitionsbeschränkungen)
- Kündigungsbestimmungen (inkl. Drittverzugsbestimmungen)
- Typische Stolpersteine und ihre Vermeidung
Vertragsänderungen
- Zustimmungserfordernisse (Mehrheit, Einstimmigkeit)
- Waiver vs. Amendments
- Änderungen von Financial Covenants (Heilungsmöglichkeiten, Holidays, Neukalibrierung)
- Fall-away-Konzepte
- Verhandlungsdynamiken
Teilnehmerkreis
Dieses Seminar richtet sich an CFOs, Mitarbeiter und Führungskräfte im Bereich Corporate Finance, Treasury und Controlling, die in die Vorbereitung, Strukturierung und Verhandlung von Unternehmensfinanzierungstransaktionen involviert sind. Darüber hinaus eignet es sich für alle, die über Grundlagenwissen hinaus praktische Einblicke in die finanztechnische Gestaltung von Konsortialfinanzierungsverträge gewinnen möchten.
Ziele
Ziel des eintägigen Seminars ist die Vermittlung von konkreten Handlungskompetenzen für die Strukturierung von Konsortialkreditverträgen und die effektive Steuerung von Verhandlungsprozessen.
Feedback unserer Kunden
Die Interaktion und Beispiele aus der Praxis haben mir sehr zugesagt.
Sie haben Fragen?
Marc Baumgärtner
Seminarorganisation
Treasury-Ausbildung
Weitere Seminare
Cash-Pooling aus rechtlicher Perspektive
Steuerliche und rechtliche Aspekte beim Einsatz von Cash-Pooling
Financial Modeling für die Finanzabteilung
Erarbeitung eines integrierten Finanzmodells
Finanzstrategie, Rating und Kreditverträge
Bonität als Basis finanzstrategischer Überlegungen und ihr Einfluss auf Finanzierungsmöglichkeiten und -vertragsinhalte
Portfolio-Management für Anleger und Schuldner
Von der Theorie zu Risiko- und Rendite-Rechnung bis zur Richtlinie und Performance-Messung
Hedge Accounting und Bilanzierung für Treasurer
Derivate und Sicherungsbeziehungen nach HGB/BilMoG, UGB und IFRS bilanziell darstellen