Sustainable Finance
Erwerben Sie grundlegendes regulatorisches Wissen über „Nachhaltigkeit“ im Finanzsektor und entdecken Sie praktische Möglichkeiten zur Gestaltung von Sustainable Finance.
26.03.2025 ONLINE
18.11.2025 in Stuttgart
Spezialwissen
1 Tage
EUR 1.750,– zzgl. USt.
Christina Roysky
Senior Consultant
Schwabe, Ley & Greiner
Inhalt
Dem Finanzsektor wird in der EU eine Schlüsselrolle in der Finanzierung angestrebter Klima- und Umweltziele zugewiesen. Dabei sollen Investitionen in den Klimaschutz begünstigt und die Finanzierung von klimaschädlichen Aktivitäten vermieden werden, um die europäische Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu unterstützen.
Das eigentliche Abschließen von Sustainable Finance Instrumenten sollte jedoch nicht am Beginn, sondern am Ende von ESG-Überlegungen stehen und benötigt einiges an Vorarbeit und Know-how(-Aufbau).
In diesem Seminar erklären wir die wesentliche Sustainability Regulatorik inklusive der möglichen Pflichten in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, besprechen Überlegungen hinter ESG-KPIs und zeigen Ausgestaltungsmöglichkeiten für (nachhaltige) Finanzierungsinstrumente.
Themenschwerpunkte
Einführung und regulatorischer Rahmen
- Hintergrund und Ziele der EU-Strategie (Green Deal, Pariser Klimaabkommen etc.)
- Banken als Treiber für den wirtschaftlichen Wandel (EBA-Leitlinien, ESG im Kreditvergabeprozess, EU-Taxonomie für den Finanzsektor etc.)
Einführung und regulatorischer Rahmen
- Hintergrund und Ziele der EU-Strategie (Green Deal, Pariser Klimaabkommen etc.)
- Banken als Treiber für den wirtschaftlichen Wandel (EBA-Leitlinien, ESG im Kreditvergabeprozess, EU-Taxonomie für den Finanzsektor etc.)
Nachhaltigkeitsinformationen als Ausgangsbasis für Sustainable Finance
- Wie ist es um die eigene „ESG-readiness“ bestellt?
- Welche Offenlegungsanforderungen gibt es (freiwillig vs. vorgeschrieben,
direkt vs. indirekt)? - Wie sieht die Verpflichtung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung aus (Regelung alt vs. neu, EU-Taxonomie, Timeline, aktuelle Entwicklungen)?
- Einmaleins gängiger ESG-Berichtsstandards (Wesentlichkeitsanalyse, das Prinzip der doppelten Materialität, Scope Emissionen & CO2-Fußabdruck etc.)
Nachhaltige Finanzierungsinstrumente
- Umsetzungsmöglichkeiten, kommerzieller Nutzen und Produktrisiken
- ESG-Ratings und der Einfluss von ESG auf klassische Bankenratings
- ESG-Ratings oder doch ESG-KPIs?
- Ansätze für die Ableitung und „Bankability“ von ESG-KPIs
- Gestaltung von Bankenunterlagen – was braucht es an ESG-Informationen?
- Ausgestaltung von Finanzierungsverträgen (ESG-Opt-in/ -Opt-out-Klauseln etc.)
Weiterführende Querschnittsthemen
- Nachhaltigkeitsaspekte im Bankenportfolio
- Asset Management und nachhaltige Investments
Teilnehmerkreis
Mitarbeiter und Führungskräfte, die im Finanzbereich tätig sind sowie Mitarbeiter die sich mit Nachhaltigkeitsthemen befassen (sollen) und sich näher mit dem Themenkomplex Sustainability und dessen Berührungspunkten mit dem Finanzbereich befassen (wollen) sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen möchten.
Ziele
Sie lernen die wichtigsten Begriffe im Zusammenhang mit Sustainable Finance und ESG-Finanzierungen einzuordnen und kennen das Zusammenspiel wesentlicher Rechtsakte zum Thema Nachhaltigkeit & Sustainable Finance sowie die resultierenden Verpflichtungen. Darüber hinaus verstehen Sie mögliche Prozessabläufe zur Gestaltung von Sustainable Finance Instrumenten und kennen relevante Umsetzungsmöglichkeiten.
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Marc Baumgärtner
Seminarorganisation
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