ANLAGEZIELE MIT MANAGEMENTSTILEN IN EINKLANG BRINGEN

Auswahl der passenden Asset Manager

Als externer und unabhängiger Berater entwickeln wir mit Ihnen Vorgaben für den Managementstil, ein Anforderungsprofil für mögliche Dienstleister und Kriterien für die Managerbewertung.

Dabei unterstützen wir Sie durch eine strukturierte Angebotsabfrage, die Ihnen eine solide Entscheidungsbasis für die Auswahl von Asset-Managern ermöglicht.

ABWEICHUNGEN FRÜHZEITIG ERKENNEN

Risiko- und Performance-Controlling

Asset-Management braucht laufendes Controlling und Reporting. In Zusammenarbeit mit Ihnen wird ein aussagekräftiges Berichtswesen erstellt. Dabei aggregieren wir Ihre Finanzanlagen, analysieren potenzielle Risiken und berichten regelmäßig in Controlling-Sitzungen.

Falls Unterstützung bei Anlageausschüssen gefragt ist, stehen wir als kompetenter Ansprechpartner bereit. Wir haben ein Auge auf die Ergebnisse der Manager und klopfen diese auf die ursprünglichen Zielvorgaben hin ab. Dazu gehört auch die laufende Kontrolle, ob die aktuelle Anlagestrategie nach wie vor passend ist.

Wie gut ist ihr Asset-Management?

Asset-Management-Check

Wir durchleuchten Ihr Asset-Management hinsichtlich Performance, Kosten, Reporting und Zukunftsfähigkeit. Zu oft bleiben Ziele unerreicht und Richtlinien unbeachtet. Der Schlüssel liegt im präzisen Anlagezweck – sei es Pensionsvermögen, Liquiditätsreserve oder Kapitalvermehrung. Maßgeschneiderte Strategien sind unverzichtbar.

Intransparente Kosten, unklare Berichte und ineffiziente Entscheidungen können den Erfolg gefährden. Unser Asset-Management-Check analysiert Strukturkosten, Anlagerichtlinien, Peer-Performance und Reporting-Aussagekraft. Treffen Sie Entscheidungen, die nicht nur getroffen, sondern auch erfolgreich hinterfragt werden – für eine klare und effiziente Ausrichtung.

Damit Ihr Portfolio einem erneuten Fremdvergleich standhält, nehmen wir Services, Manager und deren Performance detailliert unter die Lupe. Investieren Sie in die Zukunft Ihres Vermögens mit einem optimierten Asset-Management!