Syndizierte Kredite: Strukturierung, Verhandlung, Vertragsanpassungen
Aufbau, Inhalt, Gestaltungsspielräume und Stolpersteine
25.11.2025 in Wien
Spezialwissen
1 Tag
EUR 1.750,– zzgl. USt.
Dr. Edith Leitner
Partner
Schwabe, Ley & Greiner
Inhalt
Dieses Seminar behandelt den Aufbau, die Regelungsinhalte sowie die Ausgestaltungsmöglichkeiten bilateraler Bankkredite sowie von Konsortialfinanzierungsverträgen. Dabei geht es stets um eine finanzwirtschaftliche Betrachtung und nicht um eine juristische Würdigung. Anhand von Fallbeispielen wird – unter Berücksichtigung verschiedener Ausgangssituationen – die bestmögliche Vertragsgestaltung erarbeitet.
Themenschwerpunkte
Grundlagen
- Was sind die Aufgaben des Cash-Managers im Unternehmen?
- Welche Mindeststandards sind bei der Aufbau- & Ablauforganisation zu berücksichtigen?
- Welche Unterschiede gibt es in der Perspektive der Buchhaltung bzw. im Treasury? Welche betriebswirtschaftlichen Ansätze muss man verstehen?
- Welche Anforderungen bestehen gegenüber Banken?
- Was sind die aktuellen Trends im Cash-Management großer und kleiner Unternehmen?
Rahmenbedingungen
- Einfluss unternehmensspezifischer Faktoren auf Kreditverhandlungen
- Auswirkungen externer Einflüsse auf Kreditverhandlungen
- Vertragstypen und -charakteristika verschiedener Finanzierungsinstrumente
Strukturelle Aspekte
- Abbildung der Unternehmensstrategie in einer tragfähigen Finanzierungsstruktur
- Erwartungshaltung der externen Kapitalgeber
- Zentrale vs. lokale Finanzierungsstrukturen
- Grenzen des strukturellen Nachrangs (Subordination)
- Bilaterale vs. konsortiale Finanzierungen
- Erarbeitung einer optimalen Finanzierungsstruktur für ein Beispielunternehmen
Bestandteile von Kreditverträgen
- Aufbau von Kreditverträgen
- Zusammenspiel und Wechselwirkung verschiedener Vertragswerke
- Unterschiede Investment Grade / Non-Investment Grade
- Ausgestaltungsmöglichkeiten der wichtigsten Vertragsklauseln
- Kritische Vertragsbestandteile
- Freiräume und Handlungsspielräume
Aufbau und Wesen des Konsortialkredits
- Allgemeiner Vertragsaufbau
- Rolle der beteiligten Banken
- Garantenkonzept
- Besonderheiten
Teilnehmerkreis
Mitarbeiter und Führungskräfte, die im Bereich Corporate Finance tätig sind oder diesen verantworten, Finanzierungsverhandlungen mit Banken führen und sich über Grundlagen hinausgehendes Wissen zu Kreditverträgen aneignen wollen
Ziele
Nach einer kurzen Einführung in das aktuelle Marktumfeld sowie mögliche externe Einflüsse auf Finanzierungsverhandlungen werden zunächst grundlegende Aspekte zur Finanzierungsstruktur behandelt (zentral vs. lokal, bilateral vs. konsortial). Anschließend werden die Inhalte verschiedener Kreditverträge behandelt, wobei insbesondere auf Ausgestaltungsmöglichkeiten, Wechselwirkungen und Stolpersteine eingegangen wird.
Feedback unserer Kunden
Die Interaktion und Beispiele aus der Praxis haben mir sehr zugesagt.
Sie haben Fragen?
Marc Baumgärtner
Seminarorganisation
Treasury-Ausbildung
Weitere Seminare
Cash-Pooling aus rechtlicher Perspektive
Steuerliche und rechtliche Aspekte beim Einsatz von Cash-Pooling
Financial Modeling für die Finanzabteilung
Erarbeitung eines integrierten Finanzmodells
Finanzstrategie, Rating und Kreditverträge
Bonität als Basis finanzstrategischer Überlegungen und ihr Einfluss auf Finanzierungsmöglichkeiten und -vertragsinhalte
Portfolio-Management für Anleger und Schuldner
Von der Theorie zu Risiko- und Rendite-Rechnung bis zur Richtlinie und Performance-Messung
Hedge Accounting und Bilanzierung für Treasurer
Derivate und Sicherungsbeziehungen nach HGB/BilMoG, UGB und IFRS bilanziell darstellen